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中小企业知识产权战略及知识产权律师实务

 

  目前,我国中小企业占全国企业总数的90%,总产值、销售收入和实现利税分别占全部工业总量的60%57%40%,中小企业提供了75%的城镇就业机会,出口总额的60%由中小企业提供,因此,中小企业现已成为中国经济发展的重要基础和社会稳定的重要保证。

   2008年,我国发布了《国家知识产权战略纲要》,明确到2020年把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家,5年内自主知识产权水平大幅度提高,运用知识产权的效果明显增强,知识产权保护状况明显改善,全社会知识产权意识普遍提高。在科学技术迅猛发展和经济日益全球化的趋势下,在面临国内市场竞争的国际化和国际市场竞争的全球化形势下,我国的中小企业如何把握国家知识产权战略发展的脉搏,积极进行技术创新,将技术创新转化为知识产权资源优势和市场竞争优势,已成为中小企业积极面对的当务之急。我国中小企业应当从知识产权战略的高度进行布局,将企业知识产权战略与技术创新战略、市场创新战略、标准战略、经营战略相结合,形成技术专利化——专利标准化——标准商业化的链条,提高中小企业核心竞争力,从而巩固中小企业在产业集群中的优势地位,促进企业转型升级和结构调整,在全球化商业环境下,抵御国际知识产权贸易壁垒,最大限度地实现商业利益和可持续发展。

     下面具体阐述中小企业知识产权战略及知识产权律师的法律服务实务。

     一、知识产权和知识产权战略

   (一)知识产权

TRIPS协议(《与贸易有关的知识产权协议》)中定义的知识产权,包括:著作权及其相关权利、商标、地理标记、工业品外观设计、专利、集成电路布图设计、商业秘密等。我国法律制度中规定的知识产权主要包括专利权、商标权、著作权及其相关权利、商业秘密、植物新品种、集成电路布图设计等。

   (二)知识产权战略

    知识产权战略根据权利主体不同可以划分为国家知识产权战略、行业知识产权战略和企业知识产权战略。企业知识产权战略是作为技术创新主体的企业在进行技术创新活动时,运用专利及其他知识产权制度的特性和功能,从法律、经济和科技的角度,对有关技术创新知识产权的获得、保护、实施和管理等所做的总体安排和统一谋划,是企业从自身条件、技术环境和竞争态势出发做出的企业技术创新知识产权工作的总体部署,以及为实现创新目标而采取的有关知识产权的根本对策。其中,中小企业知识产权战略中主要是专利战略和商标战略。

     二、中小企业知识产权战略

     中小企业知识产权战略中主要是指专利战略和商标战略。下面详细论述中小企业的专利战略和商标战略及知识产权律师的法律服务实务。

    (一)专利战略及知识产权律师法律服务实务

     1、研究开发中的专利战略

 1)中小企业专利技术研究开发时,需要将技术创新战略与专利战略紧密结合。企业对研究开发目标进行准确定位前,首先要了解现有技术情况、现有专利情况、竞争对手的专利技术特点、未来技术领域发展趋势等技术情报和专利情报,让企业研究开发站在高的技术起点,避免重复开发和浪费开发经费、资源,避免错失发展机遇。企业要对选题进行调查和论证,利用专利情报,查阅相关的专利数据库,同时要研究相似技术的专利权,以便加深对现有专利技术的理解,避免研究开发的产品对他人的专利权构成侵权。

  知识产权律师在企业研究开发阶段,可协助企业对专利情报和专利文献进行技术检索和技术跟踪,建立企业待开发同族产品的专利数据库,协助企业避免重复开发和侵权。

 2)各企业在研究开发方式上各有差异,有的企业组成专门研发团队;有的企业鼓励全体员工创新,建立企业激励创新机制;有的企业从顾客处收集和发掘创新;有的企业与大学、科研机构进行合作开发。各种研发方式的共同目标都是提高企业创新能力,提高企业核心竞争力,创造更大商业价值。在研发过程中,企业必须厘清各个开发主体和创新主体之间的权责关系,以避免纠纷的产生。

 知识产权律师可协助企业针对不同的研发方式,拟定各方的权利义务并形成协议以提供研发主体和创新主体进行签署,以避免纠纷产生。

 3)在企业研发过程中,由于技术创新尚未完全形成新产品,此时若技术秘密被泄露到竞争对手处,将会导致研发工作的前功尽弃和浪费研发经费的结局,因此在研发过程中,技术保密相当重要。企业需要对技术文件、技术数据等核心技术和一般技术划分保密等级和实施分级保密措施,对研发团队中骨干技术人员和一般技术人员的保密权责进行合理分配,既要能调动研发团队的创新研发的积极性,又要对企业核心技术做到保密。

  知识产权律师可协助企业制定保密制度和规程,对研发人员的保密权责进行约定,让研发人员明确其保密义务和泄密后果,甚至当研发人员发生人员变动时涉及到的竞业禁止等问题都要考虑周全,协助企业对核心技术达到保密目标。

  2、专利申请战略

  1)基本专利

 对于那些创造性较强且不易被摹仿的技术创新成果,特别是企业的研发平台即核心技术,企业可通过不断创新和改进核心技术的各种技术要素,形成外围技术,企业可将外围技术申请专利,形成专利网,从而最大限度地延长核心技术的生命力,不断为企业创造利润。对于那些创造性强,可以作为技术秘密进行保护的,也可以不申请专利,但要防止泄密。对于研发生产的新产品,如果竞争对手多,市场前景和需求大,且容易被摹仿的,企业应当申请专利予以保护,特别是企业赖以生存的易被摹仿的技术成果,要尽早申请作为基本专利,获得法律保护。

  知识产权律师可协助企业申请专利,形成基本专利和专利网相结合的专利战略,以便企业的技术成果获得最大限度的法律保护。

  2)专利网

  专利网战略可与基本专利战略相配合,形成企业强大的专利保护屏障,使企业的核心技术获得持续增长的商业价值。

 有些中小企业创新能力有限,无法形成企业自主基本专利。中国的中小企业有大部分属于此种类型,特别是一些低附加值出口型的中小企业。由于同行业的核心技术早已被发达国家的企业获得专利保护,我国的中小企业可注重引进发达国家的先进专利技术,进行吸收和再创新,在这些先进专利技术的周围研发一些与之相配套的外围技术并申请专利,形成专利网,在国际市场竞争中防御其他国家企业的进攻。企业也可利用外围专利网与专利交叉许可战略相结合,在与竞争对手谈判时增加谈判的筹码。同时,企业利用专利网战略,可获得宝贵时间来提高企业的核心技术水平,提高企业在同行业技术的国际和国内地位。

 知识产权律师可协助企业申请专利,形成企业外围专利网,可协助企业与竞争企业进行专利交叉许可的谈判和提供法律支持。

   3)技术联盟和专利池

 由于技术开发具有高投入、高风险的特点,有的企业自发结成技术联盟,共同开发,共担风险,共享收益。技术联盟共同研发的技术更易形成同行业技术标准。技术联盟是专利池的雏形。专利池又称专利联营,指两个或两个以上的专利权人达成协议,相互交叉许可或共同向第三方许可其专利的联营性组织,或者是这种安排下的专利集合体。

  中小企业可以形成技术联盟,组成专利池,推进技术标准的形成,让企业在技术专利化——专利标准化——标准商业化中获得更大的发展。

  知识产权律师可协助各企业分清技术联盟企业间的权利义务关系,协助专利池企业间进行专利交叉许可或对第三方许可时的权责分配和法律文件的拟定。

  4)专利申请种类、时间和地域

  大部分企业申请专利的主要目的是通过自己使用来获得竞争优势,也有以转让为目的的专利申请策略,以及对竞争对手采取专利对策的专利申请策略,或者为了迷惑竞争对手而进行的专利申请策略。

  专利申请根据新颖性、创造性和实用性(三性)的程度不同可分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。发明专利需要经过国家专利局的实质审查,所要达到的要求高,流程有着严格规定,授权周期较长。实用新型专利和外观设计专利的要求较低,国家专利局只进行形式审查,相对于发明专利而言授权时间较快,但其稳定性较弱。企业可视技术的种类和性质进行申请。

   在专利申请范围方面,企业需要考虑专利申请公开后披露范围的宽度问题,如果技术方案披露不公开则可能无法获得专利保护,但技术秘密披露过多又易被他人摹仿。因此,企业应权衡披露程度的平衡点。当然,在符合法律要求和能获得专利权保护的前提下,技术秘密披露得越少对企业越有利,同时企业要对未披露的核心技术进行相应的保密和防泄密措施。

   由于专利权具有地域性的特点,专利权的保护范围仅限于已授权国家。因此,企业申请专利时应充分考虑到企业发展方向和产品销售范围,最好在公司所在地、销售地、竞争对手所在地的国家或地区申请专利。企业也可以考虑PCT(《专利合作条约》)国际专利申请。

   知识产权律师可协助企业根据技术成果的特性,制定发明、实用新型、外观设计三种专利申请方案,可协助企业进行PCT国际专利的申请。

  3、专利保护战略

1)  专利管理

专利申请时、申请后授权前或授权后,企业要对专利进行管理和维护,包括专利申请费、优先权要求费、复审费、发明专利申请维持费、专利年费等费用的缴纳、发明专利申请实质审查等。对企业基本专利和专利网进行跟踪管理,对一些随着科技进步已丧失商业价值的专利,可在有效期届满前提前终止。

  知识产权律师可协助企业进行专利的管理和维护。

   2)知识产权诉讼

   我国中小企业在国际竞争中经常遭遇外国企业的知识产权壁垒,甚至还遭遇美国针对进口产品的337”调查和“301条款调查等。在国内竞争中,越来越多中小企业利用知识产权法律武器进行维权和进行企业间的竞争。因此,我国中小企业要正视和积极面对知识产权诉讼。知识产权诉讼主要包括专利权诉讼、商标权诉讼、著作权诉讼、商业秘密侵权诉讼等。下面主要从专利权诉讼的角度阐述企业如何应对。

   专利权诉讼可分为主动的专利权诉讼和被动的专利权诉讼。主动的专利权诉讼是指当企业发现竞争对手摹仿本企业专利产品或竞争对手所生产的商品侵犯本企业专利权时,企业可以竞争对手作为被告主动提起专利权侵权诉讼,以达到制止对方侵权行为的目的。被动的专利权诉讼是指当企业生产的商品对其他权利人构成侵权,被列为被告,被其他权利人追究侵权责任。企业主动的专利诉讼是经营战略的延伸,是与竞争对手进行市场争夺战而采取的策略。企业面临被动专利诉讼时,应当积极面对,可在知识产权律师和技术人员共同参与和研究后,采用现有技术、失效专利、宣告对方专利权无效等进行合法抗辩。

  由于知识产权诉讼涉及技术和法律专业知识和技巧,知识产权律师在专利诉讼中逐渐发挥着不可替代的重要作用。

  4、专利运营战略

  1)专利投资和扩散

  企业的专利技术既可以通过生产专利技术产品的方式进行扩散,也可以将专利技术作为一种商品进行投资经营。企业可将专利权许可他人使用,收取专利许可使用费;企业可以专利权作为资产进行投资和扩散,迅速有效地扩大专利产品的市场份额;企业可以专利权与其他享有专利权的企业进行专利交叉许可,提高技术水平,占领产品市场;企业可有偿转让专利权,获取收益。发达国家或地区的企业可将市场趋于饱和的专利技术向欠发达国家或地区扩散,以延长专利技术的生命力和实现商业价值。知识产权律师可在企业进行专利投资和扩散过程中,提供法律保障,对相关投资扩散对象进行资质调查,协助企业分清各方的权利义务关系,确保企业有效投资扩散和取得收益的同时,协助企业防止纠纷的产生。

  2)专利与技术标准相结合

 在技术创新阶段,企业通过技术预测把握行业技术发展及技术标准形成方向,使企业研发方向与之相一致。然后利用各种信息渠道,分析技术发展中知识产权状况,使专利工作与标准化工作与研发同步。企业也可与其他企业结成技术联盟,推动标准技术的确立。企业专利技术一旦进入技术标准领域,将大大提高企业竞争力和技术垄断优势,产生更大的商业价值。

 (二)商标战略及知识产权律师法律服务实务

一个有良好品牌的企业是经过长期的产品质量保证、产品技术优势、优质后续服务等持续经营发展而打造出来的。成功的企业都经过了产品营销——技术营销——品牌营销的发展模式,因此,企业品牌战略是企业经营发展战略中的重要环节。企业品牌战略包括:商标战略、专利战略、产品质量战略、企业形象战略、企业文化战略等。其中企业商标战略是品牌战略的先行者和重要组成部分,主要包括:商标设计、商标申请、商标保护、商标运营等。

 下面从中小企业商标战略及知识产权律师的法律服务实务进行具体论述:

  1、商标设计

  根据《商标法》及其细则的相关规定,注册商标有最基本的法律要求,如不能带有民族歧视性、不能夸大宣传并带有欺骗性、不能有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的、缺乏显著特征等,因此企业在设计商标时需要设计人员和法律人员共同研究,设计出既符合法律规定,又能突出代表企业形象的标识。

 在商标设计形式上,有的企业组成商标设计团队;有的企业委托商标设计公司进行商标设计;有的企业向消费大众征集商标设计等。无论哪种商标设计形式,企业必须处理好设计主体和商标权属主体之间的权利义务关系,以避免纠纷产生。

  知识产权律师可协助企业把握商标设计的法律要求,厘清企业与设计人之间的权利义务关系,为企业防范风险。

  2、商标注册

   我国商标采用的是自愿注册和注册商标受到法律保护的原则。为保障企业利益和防范被抢注的风险,企业应尽早进行商标注册。在商标注册时,企业可结合经营发展战略和品牌战略进行防御商标和联合商标的注册。防御商标是指商标所有人在该注册商标核定使用的商品(服务)或类似商品(服务)以外的其他不同类别的商品或服务上注册的若干相同商标,为防止他人在这些类别的商品或服务上注册使用相同的商标。原商标为主商标,其余为防御商标。联合商标,是指商标所有人在相同的商品上注册几个近似的商标,或在同一类别的不同商品上注册几个相同或近似的商标,这些相互近似的商标称为联合商标。这些商标中首先注册的或者主要使用的为主商标,其余的则为联合商标。例如:杭州娃哈哈有限公司注册了除娃哈哈商标外,又在同类商品上注册了娃娃哈”“哈娃娃”“哈哈娃”“娃哈娃”“笑哈哈等商标,娃哈哈为主商标,其他为联合商标。

   对于我国出口型的中小企业需要结合品牌战略进行商标国际注册。现在,世界上绝大多数国家都采用商标注册在先原则。对于美国、加拿大、澳大利亚等实行使用在先的国家和地区,企业应当首先将商标标识实际使用到拟定出口的商品或服务上,同时注意收集销售合同、产品广告宣传材料、发票等使用证据,企业也应尽早将已使用的商标进行国际注册,从而获得这些国家的法律保护。对于像日本、意大利等实行商标注册在先的国家和地区,企业应首先进行商标注册。

    有关资料显示,近几年,中国企业知名商标在国外被抢注事件频发。据不完全统计,我国曾有超过80个商标在印度尼西亚被抢注,有近100个商标在日本被抢注,有近200个商标在澳大利亚被抢注。中国企业特别是知名企业也逐渐意识到商标国际注册的重要战略意义。企业通过商标国际注册,在不同国家和地区取得商标专用权,有利于企业积极开拓国际市场,为商标的国际保护和企业品牌国际化建设提供保驾护航。商标国际注册的形式,企业可选择向某一国家单独申请商标注册或通过马德里商标国际注册。对于实行《马德里协定》的国家和地区,中国企业可以根据《马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》,通过国家商标局向世界知识产权组织的国际局提交商标国际注册申请。

 知识产权律师可协助企业进行商标注册,可协助企业进行防御商标和联合商标的评估和注册,为企业进行国际商标注册提供法律支持。

 3、商标保护

 注册商标获得授权后,企业需要对注册商标进行持续性的管理和保护。注册商标权的保护包括主动保护和被动保护。注册商标权的主动保护是企业对注册商标权主动采取保护措施,包括:商标权期限届满前的续展、持续地进行商标检索、对国家商标局公告的商标侵犯本企业权利的申请异议、对已注册商标侵犯本企业权利的申请撤销、对其他企业注册商标宣告无效、对侵犯本企业商标专用权的企业申请行政保护措施、对侵犯本企业商标专用权的企业或个人提起商标权侵权诉讼等。注册商标专用权的被动保护是指其他企业或竞争对手将本企业列为被告提起了侵权诉讼,本企业运用商标专用权、企业名称权等知识产权进行积极应诉等行为。企业商标保护是商标战略,乃至品牌战略中的重要环节,也是企业申请驰名商标的有效保障。

 知识产权律师可协助企业进行主动和被动的商标保护,积极打造企业品牌形象,为企业的驰名商标战略提供法律协助。

  4、商标运营

 商标专用权作为企业重要的无形资产,随着企业品牌战略的推进,势必产生越来越大的品牌效应和商业价值。企业可通过签订商标使用许可协议的方式许可他人使用其注册商标;企业可运用注册商标专用权进行对外投资;企业也可以进行商标权的转让,获取收益等;

 随着企业持续的产品质量保障、售后服务优化、文化形象塑造、品牌效应推广等,企业品牌被消费者接受和喜爱后,企业可逐步将企业商标打造成名牌商标和驰名商标,从而获得更大的法律保护。

 知识产权律师可协助企业实施商标专用权的转让、许可使用、对外投资等行为,分清企业与承让方、被许可方或投资主体之间的权利义务关系,为企业成功商标运营提供法律保障和防范风险。为企业打造名牌商标和驰名商标提供法律支持。

  综上所述,中小企业要提高企业核心竞争力,必须高度重视将企业的知识产权战略与企业经营战略、技术和市场创新战略、标准战略紧密结合,巩固中小企业在产业集群中的优势地位,促进企业转型升级和结构调整,在全球化商业环境下,抵御国际知识产权贸易壁垒,最大限度地实现商业价值和可持续发展。在企业知识产权战略的布局和实施过程中,知识产权律师将为中小企业提供重要的法律支持和防范风险的保障。

(注:作者谨以此文提供给中国中小企业在制定经营战略时作为参考,同时为中国知识产权律师同行抛砖引玉,以求共同学习进步。若有不同意见或建议,欢迎共同探讨和学习。本文仅是个人学习和实务总结,欢迎朋友转载,但务必请尊重作者的著作权和注明文章来源。谢谢!)

  参考文献:

[1]郑成思著:《知识产权法》,法律出版社2003年版;

[2]冯晓青著:《企业知识产权战略》,知识产权出版社2008年版。

[3]王黎萤著:《中小企业知识产权战略与方法》,知识产权出版社2010年出版。

 

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